百威亚太（01876），有望成为港股2019年 新股集资王 ，拟在9月18日起招股，并在9月30日挂牌。百威亚太，在7月中公布押后上市，至今仅约两个月，公司前后两份招股书已有很多区分，百威亚太履行董事兼首席履行官杨克（Jan Craps）提到，因为公司早前出售澳国营业，今朝的营业组合更聚焦增加，相信有助吸引投资者。亚太区西部营业比例增至七成杨克在出席记者会时指出，公司在公布暂缓来港上市后，以113亿美元（881.8亿港元）出售营业较成熟、增加较慢的澳国营业，令包括东南亚和中国在内的亚太区西部营业比例，由五成晋升至七成，意味今朝的营业组合较初次申请上市时更具增加潜力。引新加坡主权基金作基石投资者百威亚太，原订在7月底上市，终究姑且叫停，有报导指是机构投资者认购不足额而至。公司今次再度申请上市，仿佛已针对该问题有备而来，除因应出售澳国营业而将集资额缩减至约349.8亿元，亦引入新加坡主权基金GIC作基石投资者，斥资10亿美元（约78.4亿港元）年夜手认购。杨克注释指，公司暂缓上市打算后，一向与投资者连结沟通，此中GIC对公司有深挚的投资意愿，故此引入对方作持久合作火伴。另外，公司亦在今次上市打算中新增相对罕有的发售量调剂权，公司可因应市场反映增发4.65亿股，集资额最多可增添约140亿元。杨克指出，此举是期望集资打算更具弹性，并强调即便决议增发股分，投资者的股分亦不会被摊薄。派息很多在25% CEO称续寻觅收购机遇百威亚太，今次上市打算的第三个分歧的地方，则是在招股文件中指列明股息政策，注解上市后的派息比率将不低在25%。杨克称，期望藉此向投资者作出更明白的许诺，但重申公司的本钱治理政策未有改变，将会继续以营业增加和寻觅并购机遇为重要方针。至在将来的并购方针，他则指对东南亚地域感爱好，包罗越南、泰国、菲律宾等，缘由是该等市场的啤酒市场还没有 高端化 ，百威亚太有足够的市场拓展机遇，但愿透过其横跨亚太的分销平台，协助地域品牌晋身成行业魁首。问和何故选择在此时重启上市，杨克响应指百威亚太主打亚洲营业，期望留在亚洲上市，而中国香港的根本强劲，久远前景很是亮丽，是亚洲最好的金融中间，继续是适合的企业总部地点地。市场忧估值较同业贵软库中华证券研究部副总裁谢承志认为，该公司从头招股将早前争议的集资额年夜、订价太高、无基石投资者问题作出让步。不外，今次若扣除已出售的澳国营业，而且以上限价30元订价，市盈率将高达50倍，他担忧未必吸引到机构性投资者。他又指，百威亚太在七月份将澳国营业售予朝日团体，因为该营业相对成熟和增速低，出售有助下降债务率，并晋升整体增速。他认为，该公司没有甚么年夜问题，相信此次可以顺遂上市。不外，有介入七月份进行的投资者推介会的投资者认为，固然公司是次估值简直有所削减，但相较同业还是稍微偏高，惟认为该公司在高端啤酒市场是龙头企业，往后成长潜力依然年夜，是以看好该公司的前景。或成本年全球IPO亚军数据显示，按48亿美元来计较，这家啤酒商势将成为本年的全球IPO亚军，仅次在Uber Technologies Inc．，Uber 5月份在美国进行了81亿美元的IPO。 假如百威亚太成功上市，则将对中国香港的本钱市场发生积极影响，其会显示出年夜型上市买卖在那边会有杰出的需求， 德勤中国驻中国香港的全国上市营业组结合主管Edward Au暗示。他弥补说，这也将让后面更小型的股票发售买卖变得加倍轻易。锐升证券结合开办人和首席履行官邓声兴估计，因啤酒股市场受公共爱好，百威亦是国际知名品牌，再加上出售澳国营业后，百威亚太的资金压力已削弱，相信始终会有一个较好的上市功效。汇盈证券董事谢明光也认为，只要代价公道，相信会获足够认购，早前弃捐的上市GA黄金甲打算不会影响投资者意欲。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]